セールスフォースのユーザ作成方法~単体作成と複数作成~

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「セールスフォース導入時に全部任せていたので、ユーザの作成方法がよくわからない」「間違ってユーザが消えたらどうしよう」と、お悩みの管理者の方は多いのではないでしょうか。
そのような方のために、ユーザの作成方法を動画にまとめました。

今回の動画では、
①単体のユーザを作成する方法
②複数のユーザを一気に作成する方法

をご紹介いたします。

動画の中でもご紹介いたしますが、②複数のユーザを一気に作成するでは、一気に10ユーザをまとめて作成できます。
この手法は、以下のような状況の方にお勧めです。

・各ユーザに自分の詳細情報を入力してもらいたい
・一人一人作成している時間が惜しい
・役職等の詳細情報が必要ない場合(単に、一定期間セールスフォースにログインさせる権限を与えたい場合)

反対に、管理者がユーザ情報を詳細に入力しなければいけない場合、①単体のユーザを作成する方法で行った方がよいでしょう。
以下の作成方法は、作成する管理者の状況・立場によって使い分ける必要があります。

また、ユーザを作成するにあたって、プロファイルやロールを事前に準備しておく必要があります。これらを整えた上で、ユーザ作成に臨みましょう。

 

 

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