セールスフォースの無料アプリケーション3選!~営業の負担を減らすミソ~

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セールスフォースの導入を成功させるためには、営業になるべく負担をかけずに運用することが重要です。しかし、開発をするのには別途コストがかかるし、営業が我慢してくれれば済むこと・・・などと考えがちではないでしょうか。
確かに、営業の使いやすさのためにコストを割くのは、企業によっては難しいかも知れません。

そこで、コストをかけずに、営業の負担を減らしていくツールが必要となるのではないでしょうか。
実は、セールスフォースのApp Exchangeに、営業の負担を無償で減らすアプリがあります。
今回は、その中から、3つ厳選したものをご紹介します。

 


<郵便番号検索>
アプリ提供者:株式会社サンブリッジ

このアプリの利点を紹介するには、セールスフォースの標準の使用法を確認しておく必要があります。セールスフォースの標準の使用法は、以下の通りです。

①取引先の作成
②商談の作成
③レポート

取引先レコードを作ってから商談の作成に入っていく手順は、多くの会社で共通しています。その際、取引先の住所は必ず入力することとなるでしょう。
しかし、ここに営業の方に対する負担が生まれます。その負担とは、「入力事項が多くなる」ことに対する負担です。営業の方の中には、「一つでも入力事項が少ないほうがいい」という方も多いのです。
「そんなことか?」と思われる方もいるかもしれませんが、実はこういう小さな芽を摘んでおくことが、「負担」が毒として進行するのを防ぐことに繋がるのです。

そこで、この「郵便番号検索」です。
よくWebサイトなどで、郵便番号を入力すると、住所が自動入力されるのを見かけませんか。このアプリでは、そのように、郵便番号入力によって、住所入力の負担を減らします。
簡単なことなのですが、このアプリを入れておけば、営業はそれだけスムーズに入力を行えるようになるのです。

 

<一発スケジューラ>アプリ提供者:Force.com Labs

こちらのアプリは、Wordやメモ帳など、デバイスでメモを取っている営業の方には、作業効率を上げるものになるでしょう。
セールスフォースでスケジュールを入力する際、カレンダーから日程を選択して入力することが標準です。

しかし、このアプリを利用すれば、自然文でスケジュールを打っても、スケジュールを入力できるようになります。
たとえば、「来週水曜午前10時(3h)@オフィス会議室」のような入力をすれば、これに一致する日程、場所が入力されます。
営業の方は、新たに行動やTodoを作成する際、メモしていた文をコピー&ペーストするだけで、簡単に作成が出来るようになるのです。これは、セールスフォースを手軽に活用するために有効なものとなるでしょう。

 

<手書きパッド>アプリ提供者:Force.com Labs

こちらのアプリは、機械系が苦手な方でもすぐに、セールスフォースに馴染めるアプリです。Chatterの活用法にも記載しましたが、セールスフォース導入の際は、入り口としてChatterを利用するのがおすすめです。
そして、その際、ユーザにChatterを手軽に利用してもらうことが条件となります。手軽でもっとも感覚的に利用できる手法の一つは、やはり「手書き」でしょう。
このアプリでは、メモを「スマートフォンに直接手で書く」ことができます。そして、そのままChatterに投稿できる機能があります。
機械系が苦手な方にとっては、直感的に操作できるので、抵抗感が減ります。また、多忙な営業の方にとっては、急いでメモをする際に便利でしょう。
「新規作成」から入力するよりも、はるかに速いスピードで記録できることが考えられます。

 

以上、営業の負担を減らす3つの無償アプリをご紹介いたしました。
3つのアプリはどれも、営業を手持ち無沙汰な状態へと招くものではありません。3つのアプリは、営業の負担を少しでも減らすためのものです。
「負担を少しでも減らす」というのが、この3つのアプリの味噌です。
営業目線で、より使いやすいセールスフォースへとカスタマイズしていくことが、セールスフォース導入の鍵になるでしょう。

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