カテゴリー:Salesforce

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    Lightning Experienceを有効化できない際に確認すべき3つのこと

    Lightning Experienceに切り替えようと思ったのに、「なぜかエラーになり、Lightningに切り替わらない」という方、必見です。今すぐに、その問題を解決しましょう。 解決する際に踏むステップは、たった3…
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    「リストビュー」の作成方法と知っておくべき点~Lightningとclassicの違い~

    「基本的に、どう使うのかは理解できているものの、作り方とか、細かいことがよくわからない」 「UIがLightningになってから、よくわからなくなってしまった」リストビューに対して、このような考えを持っている方は多くいる…
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    セールスフォースが医療業界に進出 Health Cloudとは?

    SFA/CRMの分野で、世界No1のシェアをもつセールスフォース。 様々な業界に進出していますが、その中でも「医療分野」を強化していくために「Health Cloud」をスタートしました。セールスフォースの顧客管理の強み…
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    Marketing CloudとPardotとは?「違い」まで徹底解説

    セールスフォースを既に導入されている方でも、Marketing CloudやPardotについて、あまり良く知らない方が多いでしょう。 しかし、セールスフォースを導入して成果が出てきたときに、次のように考えるのではないで…
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    知らないと活用できない!リードを商談化させる際に「気をつけるべきこと」

    「リード(お問い合わせ)」から「商談」に更新する場合、気をつけなければならないことがいくつかあります。しかし、セールスフォースを使い始めて間もない場合、それに気づかず運用を進めてしまうケースが多いかもしれません。 下記の…
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    セールスフォースのユーザ作成方法~単体作成と複数作成~

    「セールスフォース導入時に全部任せていたので、ユーザの作成方法がよくわからない」「間違ってユーザが消えたらどうしよう」と、お悩みの管理者の方は多いのではないでしょうか。 そのような方のために、ユーザの作成方法を動画にまと…
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    3分でわかる!セールスフォースのデータインポートの方法(データローダ)

    セールスフォースへデータインポートをする際に、データローダを使用する方法を動画にまとめました。 今回は、「リード」をセールスフォースにインポートするという目的のもと、作業をしています。 手順は以下のようになっています。①…
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    セールスフォースにデータをインポートする2つの手段

    今まで使ってきたデータを、セールスフォースにインポートする際、手段が二つあります。それが、「インポートウィザード」と「データローダ」です。 今回の記事は、「いったい何が違うのか?」と思われた方や、「インポートするときだけ…
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    3分でわかる!セールスフォースのデータインポートの方法(インポートウィザード)

    「今までの取引先データをセールスフォースに移行したいのだが、やり方がわからない」という方は多いでしょう。 今回は、今までのデータをセールスフォースに一括インポート(移行)させる方法を動画を使って、「取引先」をインポートす…
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    もう一度確認したい!セールスフォースのアクセス権限構造

    管理者として、「データの管理」は大きな使命でしょう。 セールスフォースでは、外部から社内のデータを守ってくれますが、社員のデータアクセスを防ぐのは、管理者の仕事となります。 たとえば、部長が見れるデータ範囲をすべての社員…
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