カテゴリー:Salesforce

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    セールスフォースの「標準オブジェクト」がもつ役割とは?

    今回は「標準オブジェクト」、つまり、セールスフォース内にある既存の機能には各々どのような役割があるのかについて説明していきます。 ですが、それを説明する際、そのオブジェクトが仕事の流れのどこに当たるのかを把握しておいた方…
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  • 稼動管理アプリケーションの作成~項目作成と行動の入力を行う~Part3~

    これから、既に作成した「案件」オブジェクトに項目を作成し、「案件」に関する「行動」を入力していきます。 手順は以下のとおりです。①項目の作成(選択リスト)②「行動」の入力1、最初に設定画面にある作成欄からオブ…
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  • 稼動管理アプリケーションの作成~カスタムオブジェクトの作成を行う~Part2~

    これから、カスタムオブジェクトをカスタムアプリケーションの中に作成していきます。 作成するオブジェクトは「案件」オブジェクトで、「稼働・工数管理における案件管理」のためのものです。 1、最初に…
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    稼動管理アプリケーションの作成~カスタムアプリケーションの作成~Part1~

    この記事では、カスタムアプリケーションとその中身の作成をご紹介いたします。 作成していくのは、多くの方が使われている「稼働管理アプリケーション」です。 稼働管理アプリケーションは、案件の作業状態、作業時間、議事録の管…
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  • 出張申請アプリケーションの作成~画面レイアウトの調整を行う~Part3~

    画面レイアウトを調整する際の作業や動作をご紹介いたします。 1、最初に、ボタンの設置を行いましょう。設定画面の中にある作成からオブジェクトを選択します。 そして、出張申請を選択し、ページレイア…
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  • 出張申請アプリケーションの作成~ワークフロー機能の追加を行う~Part2~

    アプリケーションに自動化機能を搭載する手法は様々なものがありますが、今回は「承認申請」の機能についてご紹介します。 承認申請の機能はレコード作成者のユーザが承認申請をして、それが許可されたときに、なんらかのアクションが…
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  • 出張申請アプリケーションの作成~カスタムアプリケーションの作成を行う~Part1~

    これから、カスタムアプリケーションの作成方法について説明していきます。作成方法として、簡潔に説明すれば、以下の流れになります。 ⓪Developer editionへの登録方法(本番環境を持っていない場合) ①カ…
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    SFAとCRMの違いを分かりやすく解説!

    SFAとCRMという言葉を仕事で聞いたことがあったとしても、意味をよく知らなかったり、その言葉自体、知らない方も実は多くいます。今回は、そのような方に向けて各々の機能について説明しながらも、何が違うのかを説明します。&n…
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    セールスフォース内のデータの持ち方

    どのような業務にセールスフォースを使用するとしても、データの持ち方を知っておかなければなりません。データの持ち方は、以下の図で表されています。この図は、アプリケーションのなかに、あらゆるデータが内…
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    セールスフォースの基本用語説明

    セールスフォースでは、説明しなければ理解ができない用語が多数あります。今回は、セールスフォースを利用していくにあたって、説明が必要な用語について分かりやすく説明していきます。アプリケーションとは?アプリケーシ…
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    セールスフォース利用の際に出てくるハードル

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