カテゴリー:Salesforce活用Tips

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    意外と知られていない!特定の日付をベースにワークフローを動かすには

    セールスフォースのワークフローをお使いの際、下記のような悩みはありませんか。「○日にアラートを飛ばしたいのに、○日という時間ベースのワークフローがない!」セールスフォースの標準設定では、基準日の前…
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    入力の手間を省く 「選択リスト」の活用法

    SFAツールで最も大きな課題の一つ。それが「定着化」です。「入力する項目量が多い」「何度やっても入力する場所・内容を間違える」「今まで頻繁に入力してなかったので、業務量が増える」など、現場からの非…
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    Chatterのウマい活用法4選 ~他社事例に学ぶ~

    セールスフォースの社内コミュニケーションツール、「Chatter」「コミュニケーションツールなら他のツールを既に使っている」「顧客管理をするのにコミュニケーションツールなんていらない」と考える方々も多いようですが、Cha…
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    3分でわかる!データローダでエクスポートする方法

    セールスフォースでデータをエクスポートする際、データローダを使用する必要があります。今回は、以下の手順でご紹介いたします。①データローダのインストール方法②データをエクスポートする方法を(動画)<①データロー…
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    4分と4STEPで完全解説 カスタムオブジェクトのレポート作成方法

    レポートの作成方法は、ドラッグ&ドロップで、操作そのものは簡単です。 しかし、「こういうレポートを出したい」という要望だけを聞いて、作成できる自信はありますか。・「こういうレポートを出したい」というレポートをつくる自信が…
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    Lightning Experienceを有効化できない際に確認すべき3つのこと

    Lightning Experienceに切り替えようと思ったのに、「なぜかエラーになり、Lightningに切り替わらない」という方、必見です。今すぐに、その問題を解決しましょう。 解決する際に踏むステップは、たった3…
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    「リストビュー」の作成方法と知っておくべき点~Lightningとclassicの違い~

    「基本的に、どう使うのかは理解できているものの、作り方とか、細かいことがよくわからない」 「UIがLightningになってから、よくわからなくなってしまった」リストビューに対して、このような考えを持っている方は多くいる…
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    知らないと活用できない!リードを商談化させる際に「気をつけるべきこと」

    「リード(お問い合わせ)」から「商談」に更新する場合、気をつけなければならないことがいくつかあります。しかし、セールスフォースを使い始めて間もない場合、それに気づかず運用を進めてしまうケースが多いかもしれません。 下記の…
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    セールスフォースのユーザ作成方法~単体作成と複数作成~

    「セールスフォース導入時に全部任せていたので、ユーザの作成方法がよくわからない」「間違ってユーザが消えたらどうしよう」と、お悩みの管理者の方は多いのではないでしょうか。 そのような方のために、ユーザの作成方法を動画にまと…
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    3分でわかる!セールスフォースのデータインポートの方法(データローダ)

    セールスフォースへデータインポートをする際に、データローダを使用する方法を動画にまとめました。 今回は、「リード」をセールスフォースにインポートするという目的のもと、作業をしています。 手順は以下のようになっています。①…
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    セールスフォースの導入を成功させるためには、営業になるべく負担をかけずに運用することが重要です。しか…
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