カテゴリー:Salesforce活用Tips

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    3分でわかる!セールスフォースのデータインポートの方法(インポートウィザード)

    「今までの取引先データをセールスフォースに移行したいのだが、やり方がわからない」という方は多いでしょう。 今回は、今までのデータをセールスフォースに一括インポート(移行)させる方法を動画を使って、「取引先」をインポートす…
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    【数式】:選択した日付の「曜日」を出す数式

    セールスフォースのカレンダーには、標準で「曜日」を示す機能はありません。 しかし、「曜日」を重視する企業は多いのではないでしょうか。毎週水曜日は定例会議、隔週月曜日は得意先へご挨拶・・など、「曜日」基準で予定を設けている…
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    「選択リスト」項目が更新されるまでの経過時間を算出したい

    【要望】 ある「選択リスト」項目が選択された時間から、次のものに変更されるまでの経過時間を知りたい。 【どういったケースに多いか?】 一番多いケースだと、何かのフェーズ分けとして「選択リスト」項目を作っている…
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    【数式】:日付・時間の数式項目が動かない原因は?

    ストーリーA社では、タイムカード的役割を目的に、勤務開始時間と勤務終了時間の両項目を「日付・時間」項目で作成しました。 終了時間(work02__c)から開始時間(work01__c)を差し引きして、その日の労働時間を算…
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  • 稼動管理アプリケーションの作成~項目作成と行動の入力を行う~Part3~

    これから、既に作成した「案件」オブジェクトに項目を作成し、「案件」に関する「行動」を入力していきます。 手順は以下のとおりです。①項目の作成(選択リスト)②「行動」の入力1、最初に設定画面にある作成欄からオブ…
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  • 稼動管理アプリケーションの作成~カスタムオブジェクトの作成を行う~Part2~

    これから、カスタムオブジェクトをカスタムアプリケーションの中に作成していきます。 作成するオブジェクトは「案件」オブジェクトで、「稼働・工数管理における案件管理」のためのものです。 1、最初に…
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    稼動管理アプリケーションの作成~カスタムアプリケーションの作成~Part1~

    この記事では、カスタムアプリケーションとその中身の作成をご紹介いたします。 作成していくのは、多くの方が使われている「稼働管理アプリケーション」です。 稼働管理アプリケーションは、案件の作業状態、作業時間、議事録の管…
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  • 出張申請アプリケーションの作成~画面レイアウトの調整を行う~Part3~

    画面レイアウトを調整する際の作業や動作をご紹介いたします。 1、最初に、ボタンの設置を行いましょう。設定画面の中にある作成からオブジェクトを選択します。 そして、出張申請を選択し、ページレイア…
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  • 出張申請アプリケーションの作成~ワークフロー機能の追加を行う~Part2~

    アプリケーションに自動化機能を搭載する手法は様々なものがありますが、今回は「承認申請」の機能についてご紹介します。 承認申請の機能はレコード作成者のユーザが承認申請をして、それが許可されたときに、なんらかのアクションが…
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  • 出張申請アプリケーションの作成~カスタムアプリケーションの作成を行う~Part1~

    これから、カスタムアプリケーションの作成方法について説明していきます。作成方法として、簡潔に説明すれば、以下の流れになります。 ⓪Developer editionへの登録方法(本番環境を持っていない場合) ①カ…
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