Salesforce1を導入するときに管理者がすべきこと

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セールスフォースを導入して慣れてきたころ、または導入後間もなく、Salesforce1には目を向けられるでしょう。

Salesforce1は、セールスフォースをモバイル端末で操作できるためのアプリケーションです。

このアプリでは、PCで行っていたセールスフォース上の業務が、ほとんど行えます

これにより、どこでも作業が可能になり、移動時間も効率的に利用できます。
導入自体にかかる時間は、アプリをインストールする時間くらいですし、「すぐにでも導入するべき」と考える人も多いでしょう。

しかし、管理者の方は、社内ユーザのために前もってやらねばならないことがあります
これをやらずにインストールの指示をしても、もしかすると、社員の方々は使ってくれないかもしれません。

 

【管理者がやるべきこと① どう使うのかを教える】
PCで打つことに慣れてしまった社員や、そもそも現場社員が入力するスタンスを取らなかった会社、フィーチャーフォンしか触らない社員・・など、予想外に、社内のアプリの使用率が低いことがあります。

このような会社は特に、操作方法のレクチャーが必要でしょう。

「操作がわからないから触らない」や「入力する項目が同じでも、どこからオブジェクトを開いていいのやら・・」という声が多いことからも、事前にレクチャーしておく重要性がうかがえます。

レクチャーの手法は、手間のかからない集団講義型や、もしくは、操作画面を一通り映した動画を見てもらうだけでも、おおまかな操作方法は伝わります。
(ちなみに、セールスフォースが公表しているSalesforce1の操作動画はこちらです。)

重要なのは、いかにわかりやすく伝え、いかにしてこのアプリを使ってもらえるかを考えることです。

 

【管理者がやるべきこと② メリットをしっかり伝える】
Salesforce1を社員全員が使えるようになれば、業務効率は間違いなく上がります。

しかし、社員のなかには「PCとスマホの両方を使うとなると、ワケがわからなくなる」や「なぜアプリで入力する必要があるのか」などの疑問を抱く方も多いです。特に、フィーチャーフォンを長年使い続けている方や、システムに弱い方が口にする可能性が高いです。

このような社員の方々には、まず、Salesforce1で得られる社員たちのメリットを伝えましょう。
メリットとしてあげると効果的なのは、以下のようなものでしょう。

 

・アプリ上から、移動中でも資料に目が通せる
・新規の取引先でも電話番号を新たに電話帳に入れる必要がない
・出先でも、商談情報を確認しながら電話が出来る
・すぐに商談情報やメモを共有できる
・自分の使いやすいようにカスタマイズできるので、システムに不慣れでも感覚的に使える
                                etc.

 

このようなことを、事前に社内の方に伝えておくと、導入がスムーズになるかもしれません。

 

【管理者がやるべきこと③ ユーザの声を聞く】
ここまで、Salesforce1 を始めるにあたって、社員がよく抱える疑問・不安を書いていきました。

これ以外にも、企業独特の問題などがあるかもしれません。
だからこそ、管理者は、しっかりと社員の声を聞いておくべきでしょう。その際、聞こえてきた声だけではなく、発していない「秘めた声」も聞きとるようにします。
理由は簡単で、導入後に「最初から○○だと思っていた」のような不満を防ぎ、アプリ利用の満足度を高めるためです。

また、管理者がユーザの声を聞くのは、導入前だけではありません。
導入後もしっかりと声を拾い、社員が使いやすいように工夫を凝らしていく必要があります。それにより、アプリを利用する社員の満足度も高くなることでしょう。

 

社内の売り上げや管理をしっかりと行うために、導入するセールスフォース。
この目的を達成するためにも、Salesforce1アプリは効果的に使っていくべきでしょう。
そして、そのために管理者は、それをサポートし続けることが大切です。

上記の3点に留意して、Salesforce1の導入・活用を成功させましょう。

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