タグ:セールスフォース

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    【数式】:選択した日付の「曜日」を出す数式

    セールスフォースのカレンダーには、標準で「曜日」を示す機能はありません。 しかし、「曜日」を重視する企業は多いのではないでしょうか。毎週水曜日は定例会議、隔週月曜日は得意先へご挨拶・・など、「曜日」基準で予定を設けている…
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    これを見ればわかる!セールスフォースの基本ワークフロー

    <ワークフローとは?> ワークフローは、簡単にいえば、「本来手作業でやるものを、自動化する仕組み」です。 具体例として、「契約期限が切れそうな案件」を挙げてみます。 ある企業では、契約期限が切れそうな案件は、期限の3日前…
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    「選択リスト」項目が更新されるまでの経過時間を算出したい

    【要望】 ある「選択リスト」項目が選択された時間から、次のものに変更されるまでの経過時間を知りたい。 【どういったケースに多いか?】 一番多いケースだと、何かのフェーズ分けとして「選択リスト」項目を作っている…
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    Salesforce1を導入するときに管理者がすべきこと

    セールスフォースを導入して慣れてきたころ、または導入後間もなく、Salesforce1には目を向けられるでしょう。Salesforce1は、セールスフォースをモバイル端末で操作できるためのアプリケーションです。 このアプ…
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    セールスフォースのApp Exchange(Apex)とは?

    セールスフォースには、システムを各企業に応じた形にするために、カスタマイズする機能があります。 そのカスタマイズには、「自分で作るカスタマイズ」と「他人が作ったものを入れるカスタマイズ」の二種類があります。 今回は、この…
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    セールスフォースの無料アプリケーション3選!~営業の負担を減らすミソ~

    セールスフォースの導入を成功させるためには、営業になるべく負担をかけずに運用することが重要です。しかし、開発をするのには別途コストがかかるし、営業が我慢してくれれば済むこと・・・などと考えがちではないでしょうか。 確かに…
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    セールスフォースChatterの基本機能

    セールスフォースの入り口として、Chatterを利用される方も多いでしょう。 Chatterの基本的な機能は以下の6つに集約されます。<投稿/コメント/いいね> Chatterの最も基本的な機能です。Twit…
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    セールスフォースChatterがもたらす5つの効果

    セールスフォースの機能の一つに、Chatter(チャター)という社内コミュニケーションツールがあります。社内のコミュニケーションツールに対しては、さまざまな意見があるでしょう。「話すことがあるなら、実際にあって話せばいい…
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    Salesforce.comにみる企業を上向きにするヒント

    現在もなお、目覚ましい成長を続けるSalesforce.com(以下、SFDC) 彼らのビジネスを紐解いていくと、そこには日本企業を上向きにするヒントがあります。SFDCは、創業当初社員数わずか10名ほどでした。日本に多…
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    【数式】:日付・時間の数式項目が動かない原因は?

    ストーリーA社では、タイムカード的役割を目的に、勤務開始時間と勤務終了時間の両項目を「日付・時間」項目で作成しました。 終了時間(work02__c)から開始時間(work01__c)を差し引きして、その日の労働時間を算…
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