セールスフォース活用Tips

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意外と知られていない!特定の日付をベースにワークフローを動かすには
セールスフォースのワークフローをお使いの際、下記のような悩みはありませんか。 「○日にアラートを飛ばしたいのに、○日という時間ベースのワークフローがない!」 セールスフォースの標準設定では、 基準日の前後の日程にしかワークフローを動かせません。 しかし、実は「○日にアラートをとばしたい」という願望をかなえることは可能で...
入力の手間を省く 「選択リスト」の活用法
SFAツールで最も大きな課題の一つ。それが「定着化」です。 「入力する項目量が多い」 「何度やっても入力する場所・内容を間違える」 「今まで頻繁に入力してなかったので、業務量が増える」 など、現場からの非難の声が多かったり、 データ入力が思ったほどうまくされていないケースも目立ちます。 このようなケースに多くの解決策が...
Chatterのウマい活用法4選 ~他社事例に学ぶ~
セールスフォースの社内コミュニケーションツール、「Chatter」 「コミュニケーションツールなら他のツールを既に使っている」 「顧客管理をするのにコミュニケーションツールなんていらない」 と考える方々も多いようですが、Chatterには他のコミュニケーションツールにはない特色がいくつもあります。 この特色を活かして、...
3分でわかる!データローダでエクスポートする方法
セールスフォースでデータをエクスポートする際、データローダを使用する必要があります。 今回は、以下の手順でご紹介いたします。 ①データローダのインストール方法 ②データをエクスポートする方法を(動画) <①データローダをPCにインストールする> データローダをPCにインストールする方法は、いたってシンプルです。 手順は...
4分と4STEPで完全解説 カスタムオブジェクトのレポート作成方法
レポートの作成方法は、ドラッグ&ドロップで、操作そのものは簡単です。 しかし、「こういうレポートを出したい」という要望だけを聞いて、作成できる自信はありますか。 ・「こういうレポートを出したい」というレポートをつくる自信がない方 ・テンプレートの作り方だけわからない方 ・そもそもレポートをどう使っていけばいいかわからな...
Lightning Experienceを有効化できない際に確認すべき3つのこと
Lightning Experienceに切り替えようと思ったのに、 「なぜかエラーになり、Lightningに切り替わらない」 という方、必見です。今すぐに、その問題を解決しましょう。 解決する際に踏むステップは、たった3つです。 <①「組織の有効化」をする> まずは、組織全体でLightning Experienc...
「リストビュー」の作成方法と知っておくべき点~Lightningとclassicの違い~
「基本的に、どう使うのかは理解できているものの、作り方とか、細かいことがよくわからない」 「UIがLightningになってから、よくわからなくなってしまった」 リストビューに対して、このような考えを持っている方は多くいることでしょう。 今回はそのような方に、ClassicとLightningの両バージョンでの「リスト...
知らないと活用できない!リードを商談化させる際に「気をつけるべきこと」
「リード(お問い合わせ)」から「商談」に更新する場合、気をつけなければならないことがいくつかあります。 しかし、セールスフォースを使い始めて間もない場合、それに気づかず運用を進めてしまうケースが多いかもしれません。 下記のことに気をつけないと、商談の管理をするためのツールが、逆に商談の状況を「あやふや」にする危険性があ...
セールスフォースのユーザ作成方法~単体作成と複数作成~
「セールスフォース導入時に全部任せていたので、ユーザの作成方法がよくわからない」「間違ってユーザが消えたらどうしよう」と、お悩みの管理者の方は多いのではないでしょうか。 そのような方のために、ユーザの作成方法を動画にまとめました。 今回の動画では、 ①単体のユーザを作成する方法 ②複数のユーザを一気に作成する方法 をご...
3分でわかる!セールスフォースのデータインポートの方法(データローダ)
セールスフォースへデータインポートをする際に、データローダを使用する方法を動画にまとめました。 今回は、「リード」をセールスフォースにインポートするという目的のもと、作業をしています。 手順は以下のようになっています。 ①データローダをPCにインストールする ②インポート用のファイルを作成する ③データローダを用いてイ...