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セールスフォースにデータをインポートする2つの手段
今まで使ってきたデータを、セールスフォースにインポートする際、手段が二つあります。それが、「インポートウィザード」と「データローダ」です。 今回の記事は、「いったい何が違うのか?」と思われた方や、「インポートするときだけ使う」と考えている方必見です。 では、それぞれで出来ること・出来ないことなど、概要を説明します。 【...
これを見ればわかる!セールスフォースの基本ワークフロー
<ワークフローとは?> ワークフローは、簡単にいえば、「本来手作業でやるものを、自動化する仕組み」です。 具体例として、「契約期限が切れそうな案件」を挙げてみます。 ある企業では、契約期限が切れそうな案件は、期限の3日前までに「契約更新のご案内」を顧客に送るようにしています。 しかし、抱えている顧客数に対して、社員が一...